Public Private wealth הוקמה על ידי צוות בעל ניסיון ניהולי רב בתחומי ניהול השקעות, תכנון פיננסי, מוצרים פנסיוניים וביטוחי פרט.
החברה הוקמה מתוך מטרה ליישם את כלל הידע שצברנו לאורך השנים ולהעבירו בצורה אובייקטיבית, מסורה וחדשנית לקהל לקוחותינו.
צוות החברה:
עדי סרור
בן 42 , נשוי +3, בעל תואר שני במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי הרצליה.
בשנת 2018 פרש מבית ההשקעות פסגות לאחר שמונה שנים, החל את דרכו במחלקת תיאום הפגישות למשווקים, בהמשך ניהל מחלקה זו ובתפקידו האחרון שימש כמנהל מערך לקוחות פרטיים האחראי על כלל פעילות השיווק, מכירות ושימור לקוחות בחברה.
בעל רישיון סוכן פנסיוני משנת 2013 ורישיון שיווק השקעות משנת 2014.
עידו גולדברגר
בן 41 , נשוי+2, בעל תואר ראשון במנהל עסקים מהמרכז הבינחומי הרצליה.
בשנת 2018 פרש מבית ההשקעות פסגות לאחר שמונה שנים, החל את דרכו במחלקת שירות לקוחות בחברה, לאחר מכן עבר לתפקיד מנהל תיקי השקעות, מנהל מחלקת לקוחות הפרימיום בחברה ובתפקידו האחרון שימש כמנהל מערך המכירות של חברת הביטוח הכוללת מכירות, תפעול ושימור לקוחות.
בעל רישיון מנהל השקעות משנת 2013 .
ניר ברינדט
בן 40 , נשוי + 3, בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.
בעל ניסיון עשיר בתחומי מתן שירות, שיווק וליווי לקוחות פרטיים ועסקיים בעולם הפיננסי והפנסיוני. בעל ניסיון של כ 15 שנים בשוק ההון, עבד כ 8 שנים בבית השקעות בתפקידים בכירים, ובשנים האחרונות בפבליק תכנון פיננסי
בעל רישיון סוכן פנסיוני וגם בעל רישיון שיווק השקעות משנת 2014. מומחה לנושא פרישה מיסוי וקיבוע זכויות.
ליאור טטרו
בן 36, נשוי + 1, בעל תואר שני במנהל עסקים, התמחות בניהול סיכונים ודרכי מימון.
מתכנן פיננסי, בעל ניסיון של כ- 9 שנים בשוק ההון, שימש במגוון תפקידים בבית השקעות פסגות, האחרון שבהם כמשווק פנסיוני.
בעל רישיון סוכן פנסיוני.
בן גולדשטיין
בן 36, נשוי+2, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול, בעל תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון וניהול סיכונים.
מתכנן פיננסי, בעל ניסיון של כ- 9 שנים בשוק ההון, שימש במספר תפקידים בבית השקעות אלטשולר שחם, האחרון שבהם כמשווק פנסיוני.
בעל רישיון סוכן פנסיוני.
אורן שם טוב
בן 48, נשוי + 2, בעל תואר ראשון בכלכלה מהמכללה למנהל ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.
החל את דרכו כמנהל לקוחות עסקיים בבית ההשקעות אקסלנס, ולאחר מכן כמנהל מכירות גמל והשתלמות בבית ההשקעות תמיר פישמן. במהלך 15 השנים האחרונות ניהל את תחום הפיננסים והשיווק בקבוצת ניהול הסדרים מובילה.
בעל רישיון סוכן פנסיוני.
יואב בושרי
בן 39, נשוי + 2, בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה באוניבריסטת בר אילן.
מתכנן פנסיוני, בעל ניסיון של כ- 10 שנים בשוק ההון, בתפקידו האחרון שימש כמנהל קשרי לקוחות פרימיום בפסגות בית השקעות.
בעל רישיון סוכן פנסיוני.
אורי שוקר
בן 36, נשוי+3, בעל תואר ראשון בכלכלה, התמחות בביטוח ושוק ההון, המכללה למנהל.
מתכנן פנסיוני, בעל ניסיון של כ- 10 שנים בשוק ההון, בתפקידו האחרון שימש כמשווק השקעות ומשווק פנסיוני בבית ההשקעות פסגות.
בעל רישיון סוכן פנסיוני ושיווק השקעות.
יניב שחר
בן 44 , נשוי + 2 , בעל תואר ראשון BA במדעי המדינה ותקשורת מאוניברסיטת בר אילן בעל רישיון ביטוח פנסיוני משנת 2012 נכון לשנת 2024 , מאחוריו 18 שנות ניסיון בעולם הביטוח והפנסיה . לאחר 12 שנים כשכיר במגוון תפקידים בחברות הביטוח הגדולות כאשר בתפקיד האחרון שימש כמנהל פיתוח עסקי בחברת כלל ב6 השנים האחרונות מלווה את לקוחותינו בסבך של עולם הביטוח .
בן עמנואל
בן 30, נשוי, בעל תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות במימון ושוק ההון מטעם המכללה למנהל
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ותעודת מתכנן פרישה מוסמך.
מעל ל-7 שנות נסיון בתחום החיסכון הפנסיוני במגוון תפקידים.
שגיא פאר
בן 30, נשוי, מתמחה בתכנון פרישה והשקעות בשוק ההון.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר והכשרה כמתכנן פרישה.
מעל 4 שנות ניסיון בתחום הביטוח הפנסיוני ושוק ההון בתפקידי מכירות, שירות וניהול.
יניב אוסי
בן 45 , כ 16 שנה בשוק ההון. מתוחם כ 13 שנה בבית ההשקעות מיטב.
בשנת 2009, לאחר קבל הרישיון לניהול תיקים, החל את דרכו בבית ההשקעות מיטב בחדר המסחר של חברת ניהול התיקים במיטב, לאחר מכן קודם לתפקיד מנהל השקעות לקוחות פרטיים, לאחר מכן ניהל את ההשקעות במחלקת הפלטינום.
בנוסף ניהל כ 3 שנים את הקרן הממשלתית של מיטב. בעל רישיון סוכן פנסיוני.
© Public 2018 |