אודות Public
Simplify your financial life
Public Private wealth הוקמה על ידי צוות בעל ניסיון ניהולי רב בתחומי ניהול השקעות, תכנון פיננסי, מוצרים פנסיוניים וביטוחי פרט. החברה הוקמה מתוך מטרה ליישם את כלל הידע שצברנו לאורך השנים ולהעבירו בצורה אובייקטיבית, מסורה וחדשנית לקהל לקוחותינו.
הצוות שלנו
קבוצה מקצועית שמלווה אותך בכל שלב
עדי סרור
עידו גולדברגר
ניר ברינדט
אלה לוי גור
יניב אוסי
שגיא פאר
בן עמנואל
עידן גליקמן
יניב שחר
אורי שוקר
יואב בושרי
אורן שם טוב
בן גולדשטיין
ליאור טטרו
Public סוכנות לביטוח פנסיוני
סוכנות בעלת רישיון בתחום הפנסיוני המתמחה במתן פתרונות הוליסטיים בתחומי הפיננסים, פנסיוני, ביטוחי חיים ובריאות ללקוחות פרטיים. אנו מספקים שירותי תכנון פיננסי ומוצרי חסכון, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים פנסיוניים ופיננסים.
אנו פועלים בשיתוף חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל ובעולם ע״מ לספק ללקוחותינו חווית שירות חדשנית, פשוטה וברורה ומאפשר ליהנות מתכנון בטוח ומבטיח את עתיד המשפחה.
תהליך התכנון הפיננסי ב-Public
4 שלבים פשוטים לניהול פיננסי חכם ומותאם אישית עבורך
הבנת צרכי הלקוח והתא המשפחתי, הגדרת יעדים ומטרות
- שאלון פרטים אישיים ומאפיינים פיננסיים מקיף
- הגדרת יעדים, מטרות, שאיפות וחלומות לעתיד
- בחינת רמת הסיכון האופטימלית והמותאמת עבורך
- אופטימיזציה והתאמת התיק הפיננסי לקראת פרישה
ניתוח המצב הקיים
- נתונים פיננסיים – תיקי השקעות, קרנות נאמנות, פוליסות חסכון
- נתונים פנסיוניים – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל והשתלמות
- בחינת השקעות אלטרנטיביות והזדמנויות מגוונות
- ריכוז וניתוח נתוני ביטוח חיים וביטוחי בריאות
ניתוח PRIVATE TOUCH
- ניתוח הוליסטי ומעמיק של תיק הנכסים
- השוואת תשואות ואנליזת מוצרי ביטוח וחיסכון
- פילוח סך הנכסים לאפיקי השקעה שונים
- המלצות קונקרטיות והשקעה מותאמת אישית
ביצוע מעקב שוטף באפליקציית Public ובאמצעות מנהל לקוחות פיננסי אישי המלווה אותך לאורך כל הדרך
Our Values
מקצועיות ושקיפות
שיקוף מצב של החסכון ע״י הכוונה מקצועית מותאמת אישית, הבנה וליווי של מגוון החלטות אפשריות וניהול הסיכונים.
יסודיות
בחינת תיק הנכסים הפיננסי והפנסיוני של הלקוח והתאמת ההחלטה וההשקעה המותאמת אישית.
חינוך פיננסי
הנגשת חשיבות החסכון לטווח ארוך - מתן כלים ללקוח אשר יאפשרו לו להבין ולפתח את מצבו הכלכלי ולהבטיח את עתידו הכלכלי והפנסיוני.
חדשנות
פיתוח כלים דיגיטליים חדשניים המאפשרים לנתח את פעילות הפיננסים והפנסיה מול הלקוחות.
Clients Recommend
תשמעו מה יש ללקוחות שלנו להגיד