תיקי השקעות ייחודיים

תיקי השקעות נקובים מט"ח
תיקי השקעות במטבע זר נועדו לצורך ניהול יתרות המזומן ולצורך פיזור ההשקעות למטבעות ושווקים שונים
חשיפה לני"ע זרים באמצעות המטבע המקומי מאפשר חשיפה הן לניירות הערך באופן ישיר והן חשיפה למכשירי השקעה מגוונים נקובים במטבע התיק

• ניתן לניהול במגוון מטבעות – דולר, אירו, פאונד
• ניהול בבנקים המובילים בישראל או בבנקים זרים
• שיתוף פעולה של בתי ההשקעות המומלצים עם גופי המחקר המובילים בעולם
• חיסכון בעלויות – הסכמי עמלות אטקרטיבים מול הבנקים
• ניהול באמצעות מכשירים עוקבי מדד או באמצעות רכישות ישירות של ני"ע

תיק גלובלי – חשיפה למגוון רחב של שווקים באמצעות רכישה ישירה של ני"ע המנוהל בהתאם להגדרת הסיכון של הלקוח ומצבי השוק המשתנים
תיק ETF – תיק המורכב מקרנות סל בפיזור גאוגרפי וסקטוריאלי
תיק אג"ח לפדיון – תיק הבנוי מאג"ח המוחזקות עד לפדיון, מייצר תזרים הכנסה קבועה מהקופונים המתקבלים
תיקי מוצרים מובנים – תיק המורכב ממספר מוצרים מובנים המייצרים תשואה קבועה

IRA מנוהל
תיק השקעות המתנהל בחשבון הבנק של הלקוח ומשמש כקופת גמל
ניהול באמצעות IRA מאפשר ליהנות מהיתרונות הקיימים בקופת גמל וגם לנהל תיק השקעות בחשבון האישי בגמישות מלאה

• החיסכון הפנסיוני מנוהל בהתאמה אישית
• יכולת תגובה מהירה לשינויים בשוק ההון
• שקיפות מלאה בחשבון הבנק של הלקוח
• רמת הסיכון נקבעת על ידי הלקוח
• שמירה על הטבות המס בהתאם לקופת גמל

תיק השקעות מבוסס הנפקות
תיק זה מאפשר ללקוחות פרטיים לרכוש אגרות חוב בשלב ההנפקה המוסדי ולהנות מהנחה ושער אטרקטיבי שבעבר היו שמורים רק לגופים מוסדיים
במהלך ניהול התיק, מנהל ההשקעות מנצל את התנודות בשער האיגרות המוחזקות ומממש רווחים בהתאם לאנליזה ואסטרטגיה מובנית

• רמת סיכון בינונית-נמוכה
• נזילות מלאה
• עמלות קניה ומכירה אטרקטיביות